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美元以2020年以来最差年度表现收官 对美联储的降息押注冲击表现

由于华尔街加码押注美联储将在2024年降息,美元2023年收创疫情爆发以来最差年度表现。

继市场对美联储加息终结的预测一再落空、导致美元走势震荡后,彭博美元指数2023年下跌2.7%,创2020年以来最大年度跌幅。

美元的多数跌幅都出现于第四季度,因为随着美国经济放缓,对美联储2024年将大幅放松政策的押注升温。这致美元吸引力下降,因为其他央行可能会在更长时间内维持高利率。

互换市场交易员预计美联储至少会降息150个基点,首次降息最早在3月份。这一幅度高于11月中旬不足100个基点的水平,是决策者最近一次会议预测值的两倍。自美联储12月会议以来,投机交易员的美元头寸越发看跌。

“市场准备迎接‘金发女孩’情境,即美联储将把利率降到足以刺激经济而不至于重新引发通胀压力的水平,”SEB AB驻斯德哥尔摩的固定收益和外汇策略师Amanda Sundstrom表示,“这推动了美元的表现。”

Sundstrom补充称,随着美国数据趋弱,美元走软可能会持续到2024年,但不足以激发避险买盘。

不过,美元近期的大幅下跌意味着至少存在短线反弹的空间。彭博美元指数的14天相对强弱指标近期跌破了30,对部分人而言,这是个“超卖”信号,意味着走势有望逆转。

Market Risk Advisory Co.驻东京分析师Koji Fukaya表示,展望未来,美国2024年总统大选之前美元可能出现波动,尤其是如果特朗普成为候选人,那么可能引发政坛震荡,并加剧美元波动。

美元下跌与英镑上涨构成鲜明对比,英镑创2017年以来最佳年度表现,瑞郎则录得2010年以来最强年度表现。

2023年英镑兑美元上涨5.4%,创下2017年英镑上涨9.5%以来的最大年涨幅。

在瑞士,瑞郎贸易加权汇率创纪录新高,尽管12月14日瑞士央行会议相当鸽派,但交易员越发认为瑞士央行的政策会比其他央行更紧。

不过,决策者的立场最近发生了变化,央行行长Thomas Jordan本月表示干预目前可以双向进行。周五公布的数据显示,瑞士央行第三季度小幅减少卖出外汇,并买入本币。

“如果非要让我选出新一年最有可能出手干预、压低本币汇率的央行,那我会选瑞士央行,”纽约梅隆银行外汇和宏观策略师Geoffrey Yu表示。至于英镑,“在英国央行明确表态之前我不会大举跟进。”

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